5 bonnes raisons pour réaliser votre bilan
Groupe Chéops
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Connaître vos garanties actuelles obligatoires et facultatives en matière de prévoyance : décès, arrêt de travail, invalidité. Comment sont assurés vos revenus en cas d’accident de la vie
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Estimer précisément le montant de votre retraite pour éviter les deux pièges habituels : fermer les yeux en pensant « De toute façon je n’aurai rien » ou bien réaliser trop tard l’ampleur du désastre sans avoir pris de mesures adaptées et personnalisées
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Faire un point complet de vos actifs immobiliers et financiers pour étudier leur adéquation avec votre profil investisseur et le contexte économique et fiscal actualisé.
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Anticiper la transmission de votre patrimoine en prévision de votre décès. Calculer les droits de succession prévisibles. A partir de votre situation familiale et matrimoniale, anticiper et optimiser la protection de votre conjoint et/ou de vos enfants.
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