5 bonnes raisons pour réaliser votre bilan
Groupe Chéops

Connaître vos garanties actuelles obligatoires et facultatives en matière de prévoyance : décès, arrêt de travail, invalidité. Comment sont assurés vos revenus en cas d’accident de la vie

Estimer précisément le montant de votre retraite pour éviter les deux pièges habituels : fermer les yeux en pensant « De toute façon je n’aurai rien » ou bien réaliser trop tard l’ampleur du désastre sans avoir pris de mesures adaptées et personnalisées

Faire un point complet de vos actifs immobiliers et financiers pour étudier leur adéquation avec votre profil investisseur et le contexte économique et fiscal actualisé.

Anticiper la transmission de votre patrimoine en prévision de votre décès. Calculer les droits de succession prévisibles. A partir de votre situation familiale et matrimoniale, anticiper et optimiser la protection de votre conjoint et/ou de vos enfants.

Profiter de l’expertise d’un agent général AXA Prévoyance et Patrimoine pour consolider régulièrement dans le temps tous les aspects de votre protection financière. Renouveler régulièrement ce travail de bilan avec le même interlocuteur, appuyé sur l’expertise juridique et financière des supports proposés par le groupe AXA.

POUR NOUS CONTACTER 

Le Groupe Chéops est à votre disposition pour toutes vos questions. 
N'hésitez pas à nous contacter. 
Nous contacter