Espace Client

                             

212 ter, Bd Pereire

75017 PARIS

Tél : 01 40 42 09 27

Contactez-nous

Notre Expertise

 
 
  Une expertise à destination de Clients Privés, pour des solutions individuelles
 
- Salariés : cadres, cadres supérieurs, mandataires sociaux, ….
- Professions libérales : avocats, experts-comptables, …
- Gérants majoritaires (SARL, EURL) : industriels, artisans, commerçants
- Entrepreneurs individuels
 
 
1. Assurer le présent :
  • Prévoyance : en complément des régimes obligatoires, anticiper si besoin les revenus et les capitaux nécessaires en cas d’arrêt de travail, d’invalidité ou de décès
  • Complémentaire Santé (mutuelle)
2. Préparer sa Retraite :
  • Réaliser une Estimation individualisée de retraite
  • Garantir des revenus complémentaires pour la retraite
3. Valoriser son patrimoine financier et immobilier:
  • Gérer son Epargne : SCPI, Assurance Vie, PEA, Contrats de capitalisation, …
  • Défiscaliser (IR et ISF) : Loi Duflot, Malraux, FIP, FCPI, Girardin, …
  • Optimiser la transmission de son patrimoine
  • Assurer le paiement des droits de succession
4. Optimiser la rémunération du dirigeant d’entreprise :
  • Statut salarié (SA, SAS) : Salaires ou dividendes ?
  • Statut non Salarié (SARL, EURL) : Revenus ou dividendes ?
5. Assurer l’entreprise et les associés en cas de décès:
  • Assurance « Homme Clé »
  • Assurance « Rachat des parts entre associés »

_______________________________________________________________________________

 
  A destination des ENTREPRISES pour des solutions collectives
 
- PME / PMI
- Création d’entreprises
 
 
1. Prévoyance collective : décès, invalidité, incapacité, frais de santé :
  • Valider la conformité des contrats existants vis-à-vis des obligations légales
  • Optimiser les contrats existants (cotisations / prestations)
2. Epargne salariale
  • Plan d’Epargne Entreprise (PEE)
  • Plan d’Epargne de Retraite Collectif (PERCO)
3. Retraite Collective
  • Cotisations définies (Article 83)
  • Prestations définies (Article 39)